杭州理财规划师国家证书考试

类别：注册会计师

费用：3900 元

人气：4次

作者：wlfzjhz

地区：浙江

时间：2009/2/2

授课方式：面授班

课程内容

中华人民共和国人力资源和社会保障部

2009 年理财规划师招生简章

理财规划师由国家劳动部认证,全国统考,具有相当的含金量,在金融机构、财会系统以及第三方理财(国内新兴行业)等多方面被广泛认同,是一个具有广阔前景的金领职业.多家银行与保险机构指定员工报考该认证,并组织理财规划师认证团体培训.有权威专家预计,我国理财规划师的缺口为20万人;2006年中国个人理财市场预计将增长到570多亿美元,并且以每年10%-20%的速度增长.未来5到10年,理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一,国内理财规划师的年薪应该在10万到100万元人民币之间,为此特开展财规划师国家职业资格考试的报名与培训工作,现将有关事项通知如下:

一、【职业前景】

通过职业资格考试后,理财规划师可以从事三方面的工作:一是在金融机构、理财咨询相关机构中从事理财服务;二是开设专业的理财公司;三是成为专业的理财师培训人员.

二、【培训课程特色】

整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告,培养学员开展理财服务和个人金融营销的能力.

三、【培训对象】

有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员,银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员,证券公司的投资顾问和客户经理,保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员.基金公司销售经理、客户服务人员.投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员.提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师.经济界人士以及需要提高自身财务、资产管理水平的人士.有志于从事理财相关职业、符合报考条件并计划参加2009年5月份考试的学员.

四、【报考条件】

凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:

(1)连续从事本职业工作6年以上.

(2)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书.

(3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级培训达规定标准学时数.

凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:

(1)连续从事本职业工作13年以上.

(2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级培训达标准学时数.

(3)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上.

(4)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上.

五、【考核和证书颁发】

分为理论考试、技能考试和综合评审三个环节,全部考试通过后,由国家劳动和社会保障部门颁发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》,该证书全国通用,无须年检,是求职、任职的资格凭证.